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2月3日,春节假期后汇市首个交易日,在岸、离岸人民币对美元双双跌破7关口。随着市场情绪改善,2月5日,在岸、离岸人民币对美元汇率双双返“6”后,7日,人民币对美元汇率中间价报6.9768,较前一交易日上调217个基点。潘功胜表示,2月3日金融市场开市表明了中国政府坚决维护中国市场的决心,展现了中国政府的自信,也说明中国金融市场走向成熟。A股和在岸人民币出现较大调整,也在意料之中,在此之后企稳回弹。跨境资本流动和外汇供求保持基本稳定,1月外汇储备稳中有升,对中国股市和汇市今后平稳运行充满信心。

然而,中国从来不愿、没有兴趣、也没有闲功夫去干涉别国内政。一是中国历来坚持互不干涉内政的外交原则,二是中国现在还有3000多万人口没有摆脱贫困,还有很多发展规划没有实现,中国实在没空去干涉别国的内部事务。在这一点上,就连美国国土安全部部长尼尔森最近也公开表态说:“目前没有证据表明中国试图破坏或改变2018年美国中期选举的结果”。美国有线电视新闻网、路透社等美国和国际媒体,也直言美方的指控没有真凭实据。中国外交部发言人指出:“到底是谁动辄侵犯别国主权、干涉别国内政、损害别国利益,国际社会早已看得很清楚。”

图:国内汽车产销量及产量同比增速数据来源:Wind,国信期货研发部7、表观库存:小幅回升 但仍处于历史低位从交易所表观库存来看锌锭的短缺仍在持续。截至2月19日,LME锌库存为8.79万吨,较上月同期减少近3万吨,处于十年历史低位;但国内库存环比上月大幅增长,上期所公布的锌库存为8.64万吨,较一月同期大幅增加近4万吨,社会库存由上个月同期的11.2万吨大幅增加到20.6万吨,表明春节期间的累库情况大幅高于预期。后续来看,随着节后下游的陆续开工以及冶炼复产仍然受限,锌锭累库或不具有延续性,预计目前锌锭市场的紧缺态势将维持一段时间。

对于中国半导体产业的发展情况,在上述会议上,多位业内人士也表达了类似态度。如中国半导体行业协会常务副理事长卢山说道:“中国半导体产业正在蓬勃兴起,中国已经成为全球‘三个最’,第一个是最大的市场,第二个是增长最快的区域,第三是整个半导体、集成电路产业最活跃的热点在中国层出不穷。”

房地产投资的分化:阳光下没有新鲜事房地产投资增速虽然较高,但是在省际之间已经出现了明显的分化,具体而言,受到限价限购政策影响的一线城市(图1),房地产投资都是大幅负增长的;具体到房地产投资的细项,一线城市土地购置和建安支出也是大幅的负增长,这与之前市场预期中的“多层次供给”存在一定的差异,事实上,北京政策还将保障房摇身一变为共有产权房,行政政策可能会对供给产生一定影响,但基本的经济规律仍然会适用。投资增长较快的省份与房价、棚改力度的一致性较高,比如东北,江浙,重庆等地,虽然这些区域也出台了“限制政策”,但与北上深的“高压”相比,还是相当温和的,如之前资深市场分析人士所指出的,本轮监管政策更对针对房价的“绝对水平”而非相对涨幅,更非系统性风险。故这些省份的增速的房地产投资还是有惯性的。

不过,在资管新规下,相关牌照变成稀缺资源,价格更是水涨船高。以基金代销牌照为例,自2016年9月以来,全国各地收紧了第三方独立基金销售牌照的审批,2017年全年监管层只发放了两张牌照。截至目前,共有376家公司获得基金代销牌照,其中剔除银行、证券、保险、期货四类金融机构,共计116家第三方理财机构获得基金代销牌照。

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